یک سوسک مسن‌تر از گونه‌ای کمیاب به یک سوسک جوان رهگذر توصیه می‌کند که از رودخانه عبور نکند، جایی که احتمال دارد توسط دونالد، کلکسیونر حشرات، به دام بیفتد؛ همان‌طور که خودش در جوانی نزدیک بود به دام بیفتد.

یک سوسک پیر که در همسایگی دونالد داک زندگی می‌کند، برای سوسک جوانی که تحت سرپرستی‌اش است توضیح می‌دهد که چرا باغچه دونالد آن بهشتی که به نظر می‌رسد نیست. او این کار را با تعریف کردن ماجرای نبردهای خودش با دونالد در اولین باری که باغچه را کشف کرد و فرار جان‌به‌دربردنش به کمک چند پرنده انجام می‌دهد.

مک، سوسک پیر، با استناد به دفترچه یادداشت روزانه کشتی، تعریف می‌کند که چگونه او و کاپیتان دونالد داک تنها بازماندگان یک کشتی‌شکستگی بودند. این حشره همیشه شک داشت که اردک با او منصفانه رفتار نمی‌کند؛ در واقع دونالد مدام سهم غذای او را بالا می‌کشید و بدون اینکه خودش بفهمد، هم روی کلک شکسته و هم بعد از رسیدن به یک جزیره متروکه، از او به عنوان طعمه ماهیگیری استفاده می‌کرد. اما در نهایت آن‌ها نجات یافتند و تا آخر عمر در کنار هم ماندند، هرچند دونالد حتی در سنین پیری هم دست از کارهایش برنمی‌داشت.

« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط مى‏ك ند . از اين‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند...

« آلیسشا هیوبرمن » ( برگمن ) دختر یک جاسوس نازى دستگیر و محکوم شده ، به « دولین » ( گرانت ) ، مأمور مخفى امریکایى دل مى‏بازد . « دولین » ، « آلیشا » را به کمک مى‏طلبد و او هم مى‏پذیرد تا نقش عنصر نفوذى در تشکیلات دشمن را بازى کند و با « الکساندر سباستیان » ( رینز ) مأمور نازى رابطه برقرار کند و …